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2018年中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

發(fā)布時間：

2018-04-19

我國動物疫苗的研究和生產(chǎn)起步于 1918 年的青島商品檢驗局血清所，到 2018 年行業(yè)發(fā)展已過百年。在百年發(fā)展歷程中，我國動物疫苗經(jīng)歷了從無到有，從進口依賴到國產(chǎn)替代，從政府招標到市場采購，從傳統(tǒng)產(chǎn)品到基因產(chǎn)品等多維度的變化。尤其是進入 21 世紀以來，這種變化愈發(fā)深刻，我們認為主要是兩方面因素所致， 1）自上而下，品質(zhì)提升+引導(dǎo)教育； 2）自下而上，防疫意識轉(zhuǎn)變。未來，這兩方面仍將是我國動物疫苗行業(yè)發(fā)展前行的主導(dǎo)因素。

我國動物疫苗行業(yè)發(fā)展大事記

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

進入 21 世紀以來，我國動物疫苗行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的十余年：生物制品企業(yè)數(shù)量由最初的 28 家發(fā)展到 2016 年的 97 家（其中有 8 家新建企業(yè)），產(chǎn)品種類也由最初的 10 余種發(fā)展到 2016 年的 400 余種，市場銷售規(guī)模也由最初的 10 億元左右增長到 16 年的 130億元， CAGR=17.45%。

2000 年以來我國動物疫苗市場銷售規(guī)模及增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

行業(yè)的粗放式發(fā)展也帶來了一些問題， 1）產(chǎn)能過剩，市場上動物疫苗產(chǎn)品的供給能力遠大于需求，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用水平處在較低的位置。2016年活疫苗產(chǎn)能利用率 27.76%，滅活疫苗產(chǎn)能利用率 32.36%。 2）產(chǎn)品同質(zhì)問題嚴重，以豬圓環(huán)為例，目前國內(nèi)注冊的全病毒疫苗有 8 種，但從本質(zhì)上講，這些毒株屬“近親”關(guān)系（毒株的差異性不大），而國內(nèi)生廠家卻多達 32 家（全病毒疫苗生產(chǎn)企業(yè)， 16 年豬圓環(huán)（常規(guī)苗+基因苗）市場銷售規(guī)模 10 億元左右）。

我國動物疫苗產(chǎn)品供給能力大于需求，產(chǎn)能利用率低（2016年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)注冊的 8 種豬圓環(huán)病毒毒株，截至 17 年 11 月

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010 年前后，我國動物疫苗行業(yè)天平開始向市場化方向傾斜， 17 年動物疫苗招標政策的調(diào)整更是加速了行業(yè)的市場化轉(zhuǎn)型，在服務(wù)整體趨同的市場環(huán)境下，高質(zhì)量的產(chǎn)品仍然是企業(yè)在競爭中取勝的法寶： 1）保持產(chǎn)品的流行優(yōu)勢，主要針對毒株的變異以及可能發(fā)生的流行性，比如偽狂犬、 PCV3； 2）新型疫苗的研發(fā)，主要是聯(lián)苗（尤其是豬用聯(lián)苗）、基因工程疫苗，比如重組抗原疫苗、活載體疫苗、核酸疫苗、基因缺失疫苗、表位疫苗等；3）輔助手段的改良，主要是佐劑的改良，比如豬圓環(huán)（SH 株， II）。

PCV1、 2、 3 Cap 氨基酸序列比對，新的疫苗研發(fā)對控制 PCV3 流行是必要的